Longtemps éclipsée par les grands noms italiens et espagnols, l’industrie portugaise de la chaussure vient de franchir un nouveau cap symbolique. En 2025, le Portugal a dépassé l’Espagne pour devenir le deuxième producteur européen de chaussures, derrière l’Italie. À l’échelle mondiale, le pays progresse également et atteint désormais la 18e place des principaux producteurs, tandis que son voisin espagnol quitte le top 20.
Cette progression ne raconte pourtant pas l’histoire d’une industrie cherchant à fabriquer toujours davantage. Le modèle portugais repose au contraire sur une production relativement limitée à l’échelle mondiale, mais presque entièrement tournée vers les marchés étrangers et positionnée sur des produits à forte valeur ajoutée. Selon le World Footwear Yearbook 2026, publié par l’Association portugaise des fabricants de chaussures, composants et articles en cuir (APICCAPS), près de 93 % des chaussures produites au Portugal sont exportées.
Les chiffres donnent la mesure de cette spécialisation. Les fabricants portugais ont vendu 69 millions de paires à l’étranger en 2025, pour une valeur 1,7 milliard d’euros. Ces chaussures ont trouvé des acheteurs dans 174 pays répartis sur les cinq continents. Une internationalisation exceptionnelle pour une industrie qui ne représente que 0,3 % de la production mondiale en volume.
Le Portugal dépasse désormais l’Espagne
Le changement de hiérarchie est particulièrement significatif à l’échelle de la péninsule Ibérique. Le Portugal occupe désormais la 2ème place parmi les producteurs européens de chaussures, derrière une Italie qui reste la grande référence continentale. L’Espagne, traditionnellement associée elle aussi à une importante industrie de la chaussure, a dans le même temps quitté le classement des vingt premiers producteurs mondiaux.
À l’échelle internationale, le Portugal se classe au 18e rang en 2025. Sa part dans la fabrication mondiale reste modeste : environ 0,3 % des volumes et 0,5 % de la valeur produite. Cette différence entre volume et valeur constitue déjà un indice important sur la nature du modèle industriel portugais.
Le pays ne peut évidemment pas rivaliser quantitativement avec les immenses capacités de production asiatiques. Il ne cherche d’ailleurs pas réellement à le faire. Les entreprises portugaises se sont progressivement installées sur des segments où la qualité, le design, la technicité, la flexibilité des petites séries et la proximité avec le marché européen peuvent davantage compter que le seul coût de fabrication.
Cette stratégie permet au secteur de conserver une place industrielle importante en Europe malgré plusieurs décennies de mondialisation de la production textile et de la chaussure. Elle explique également pourquoi le dépassement de l’Espagne est davantage qu’une simple curiosité statistique. Le Portugal parvient à maintenir et à développer sur son territoire une industrie manufacturière fortement exposée à la concurrence internationale.
Près de 93 % des chaussures portugaises partent à l’étranger
La caractéristique la plus spectaculaire du secteur reste son orientation vers l’exportation. Près de 93 % de la production portugaise est vendue hors du pays, ce qui rend les fabricants particulièrement dépendants de la demande internationale, mais témoigne également de leur capacité à s’imposer sur des marchés très concurrentiels.
En valeur, le Portugal occupe la 15e place mondiale parmi les exportateurs de chaussures, avec 1,95 milliard de dollars de ventes internationales en 2025. En volume, il arrive au 17e rang avec 69 millions de paires. Là encore, l’écart entre ces deux classements montre que le prix moyen des chaussures portugaises est relativement élevé.
L’Allemagne reste le premier client du Portugal
L’Europe demeure naturellement le principal débouché. L’Allemagne absorbe à elle seule près du quart des exportations portugaises de chaussures, devant la France, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni. Cette concentration sur des marchés européens à fort pouvoir d’achat correspond au positionnement choisi par une grande partie de l’industrie.
La dynamique ne se limite cependant pas aux partenaires traditionnels. Au cours des cinq dernières années, l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis figurent parmi les marchés ayant enregistré les plus fortes progressions de la demande pour les chaussures portugaises. Les entreprises ont donc réussi à renforcer leurs positions à la fois dans leur environnement européen immédiat et sur le marché nord-américain.
Les États-Unis constituent toutefois un exemple des risques inhérents à cette très forte internationalisation. Les exportations portugaises y ont reculé en 2025 dans un contexte marqué par l’introduction de nouveaux droits de douane. Sur une période plus longue, le marché américain reste néanmoins l’un de ceux où les fabricants portugais ont le plus progressé.
Une industrie profondément ancrée dans le nord du Portugal
Derrière ces statistiques se trouve un tissu industriel particulièrement concentré dans le nord du pays. Les régions de Felgueiras, Guimarães, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira et São João da Madeira comptent parmi les territoires historiquement associés à la fabrication de chaussures, de composants et d’articles en cuir. Ce fonctionnement en grappes industrielles permet de réunir fabricants, sous-traitants, spécialistes des composants et savoir-faire techniques dans un espace relativement restreint.
Cette proximité constitue un avantage moins visible que le coût du travail, mais essentiel pour une industrie qui doit répondre rapidement aux commandes européennes. Une marque peut s’appuyer sur différents acteurs spécialisés sans devoir disperser toute sa chaîne de production sur plusieurs continents. Les délais, le contrôle de la qualité et la capacité à produire des séries plus limitées deviennent alors des arguments commerciaux.
Le secteur portugais s’inscrit ainsi dans une logique différente de celle des immenses bassins de production asiatiques. Sa compétitivité dépend moins d’une course aux volumes que d’un écosystème industriel capable de produire relativement vite des chaussures complexes ou positionnées plus haut en gamme. C’est précisément cette spécialisation qui permet au Portugal de conserver une place disproportionnée par rapport à sa taille.
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Le Portugal vend parmi les chaussures les plus chères au monde
Le classement des volumes ne révèle qu’une partie de la performance portugaise. En 2025, le prix moyen à l’exportation des chaussures fabriquées au Portugal a progressé de 2,5 % pour atteindre 28,25 $ la paire. Selon les données présentées par l’APICCAPS, cela place le pays au deuxième rang mondial des exportateurs affichant les prix moyens les plus élevés, derrière l’Italie.
Cette donnée est particulièrement intéressante, car elle montre la distance prise avec un modèle reposant principalement sur des produits bon marché. Une chaussure exportée depuis le Portugal génère en moyenne une valeur sensiblement supérieure à celle de nombreux grands pays producteurs. Le secteur privilégie donc davantage la valeur créée par paire que la multiplication des volumes.
Le Mexique affiche un prix moyen proche de celui du Portugal. L’APICCAPS souligne cependant que les structures des deux industries sont difficilement comparables : le Portugal exporte presque toute sa production et commercialise beaucoup plus de chaussures à l’international, aussi bien en valeur qu’en quantité.
La comparaison avec l’Italie est en revanche plus révélatrice. Les deux pays européens ont conservé un savoir-faire industriel malgré la délocalisation massive de la production mondiale vers l’Asie. L’Italie reste dans une catégorie supérieure par la puissance de ses marques et de son industrie du luxe, mais le Portugal s’installe lui aussi dans une logique européenne de fabrication à plus forte valeur ajoutée.
Cette montée en gamme ne signifie pas nécessairement que toutes les chaussures produites dans le pays appartiennent au secteur du luxe. Elle recouvre des réalités beaucoup plus diverses : fabrication pour des marques internationales, chaussures techniques, productions en petites séries, composants spécialisés ou encore entreprises portugaises développant leurs propres collections. L’élément commun reste la recherche d’une valeur suffisante pour rendre viable une production européenne.
Le cuir perd progressivement du terrain
L’industrie portugaise évolue également dans la nature des produits qu’elle fabrique. Les chaussures en cuir représentent encore 58 % des exportations du secteur, mais leur poids diminue rapidement. Trois ans auparavant, elles comptaient encore pour 69 %.
Cette évolution traduit une diversification vers le caoutchouc, les matières plastiques et les textiles. Elle accompagne les transformations du marché mondial de la chaussure, où les baskets, modèles hybrides et produits utilisant de nouveaux matériaux occupent une place croissante. Pour les fabricants portugais, rester cantonnés au seul savoir-faire historique du cuir présenterait donc un risque à moyen terme.
La mutation est également technologique. Le secteur investit dans de nouveaux procédés de fabrication, dans l’automatisation et dans le développement de matériaux destinés à réduire son impact environnemental. Le projet BioShoes4All, soutenu par le Plan de relance et de résilience portugais (PRR), s’inscrit notamment dans cette stratégie d’innovation et de transformation de la filière.
La question environnementale revêt une importance particulière pour une industrie confrontée à la fois aux exigences réglementaires européennes et aux attentes des grandes marques. Réduction des déchets, recyclabilité, nouveaux matériaux et optimisation des procédés industriels deviennent progressivement des facteurs de compétitivité. L’enjeu consiste à transformer ces contraintes en avantage face aux productions à bas coût.
Une industrie qui résiste malgré un début d’année 2026 plus difficile
Le passage devant l’Espagne ne signifie pas que le secteur portugais soit épargné par le ralentissement économique international. Sur les cinq premiers mois de 2026, les exportations portugaises de chaussures ont reculé de 2,7 %. La contraction rappelle la forte exposition de cette industrie aux fluctuations de la consommation européenne et mondiale.
La comparaison internationale nuance néanmoins ce recul. Selon l’APICCAPS, plusieurs concurrents importants, parmi lesquels l’Espagne, la Chine, le Brésil et la Turquie, ont enregistré des évolutions plus défavorables sur la même période. L’industrie portugaise apparaît donc relativement résistante dans un environnement moins porteur.
Son défi consiste désormais à préserver cet avantage. Le Portugal dispose d’une base industrielle, de compétences historiques et d’une réputation croissante, mais il reste confronté à des concurrents capables de produire à des coûts beaucoup plus faibles. L’augmentation de la valeur ajoutée, l’innovation et la capacité à répondre rapidement aux demandes des marques européennes deviennent donc essentielles.
Le secteur doit parallèlement négocier la transition vers de nouveaux matériaux sans perdre les savoir-faire qui ont construit sa réputation. Cette transformation est délicate : la force de la chaussure portugaise repose précisément sur l’association entre tradition manufacturière et modernisation industrielle. L’une sans l’autre rendrait beaucoup plus difficile son positionnement actuel.
Le dépassement de l’Espagne prend ainsi une dimension plus large qu’une simple place gagnée dans un classement. Avec seulement une fraction de la production mondiale, le Portugal a construit une industrie capable d’expédier près de neuf chaussures sur dix à l’étranger et de vendre dans 174 pays. Il est désormais le deuxième producteur européen derrière l’Italie, mais surtout l’un des exemples les plus intéressants d’une industrie européenne ayant choisi de répondre à la concurrence mondiale non par la quantité, mais par la valeur.
